Comment couper les lignes dans les transactions QuickBooks pour Receivablethumbnail Comptes Il ya plus d'un moyen de faire quelque chose dans QuickBooks.
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Quand un client vous doit de l'argent pour un article ou service que vous avez fournis sur une base de crédit, le montant qu'ils doivent payer est automatiquement placé dans Débiteurs dans le logiciel de comptabilité QuickBooks. Si le client paie une partie de ce qu'ils doivent, il existe une procédure pour retirer ce montant à partir du grand livre des comptes débiteurs. Si vous déposez simplement l'argent sans l'assigner à la somme due, le montant qu'ils doivent payer restera dans le livre A / R et le faire paraître comme si elles ne vous ont pas payés du tout.
Instructions
1
Créer une facture pour le client qui vous paie à crédit. Le seul moment où un montant devrait légitimement être placés dans un compte Débiteurs, c'est quand un client a acheté un article ou service sur le crédit. Si le client paie immédiatement, le montant est placé automatiquement dans le compte de fonds non déposés.
2
Créer une facture séparée pour prochain achat du client. Ordinairement, un client doit faire un paiement sur le montant qu'il vous doit avant d'acheter autre chose. Cela pourrait être traitée en cliquant sur le "recevoir des paiements" icône dans l'écran d'accueil du logiciel QuickBooks. S'ils ne le font retour pour plus de shopping et choisir un autre article ou un service, vous devrez créer une facture séparée pour eux.
3
Cliquez sur le compte bancaire que vous utilisez pour déposer les recettes des ventes de et faites défiler jusqu'à la première ligne vide. Entrez le nom du client dans la boîte le nom du client et l'onglet sur le côté de dépôt du chéquier. Ce sera la colonne qui est le plus à droite.
4
Maintenez la touche "Control" et la touche "S" simultanément. Cela permettra d'ouvrir la ligne blanche pour y inclure plusieurs lignes.
5
Entrez "Débiteurs" dans le "compte" sur la première ligne. Dans la boîte de valeur, saisissez le montant du paiement du client souhaite payer sur l'achat initial. Laissez le "Mémo" boîte vide.
6
Entrez le "Client: Job" nom dans la case suivante. Pour toute transaction en provenance ou à Débiteurs directement, vous devez attribuer un nom de client à cette transaction. Laissez le "facturables" et "classe" cases vides.
7
Entrez le compte des revenus pour acheter des secondes du client sur le deuxième "compte". Entrez le montant de l'achat dans la seconde "Montant" boîte et le nom du client dans le "Client: Job" boîte.
8
Cliquez sur le bouton "Fermer" sur le côté droit de l'écran. Puis cliquez sur le bouton "Enregistrer" dans la partie inférieure droite de l'écran. Le montant mis envers les débiteurs seront déduits du total dû et le montant de l'achat de nouvelles sera automatiquement inscrit à titre de crédit que vous pouvez attribuer à la facture seconde plus tard.
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Quand un client vous doit de l'argent pour un article ou service que vous avez fournis sur une base de crédit, le montant qu'ils doivent payer est automatiquement placé dans Débiteurs dans le logiciel de comptabilité QuickBooks. Si le client paie une partie de ce qu'ils doivent, il existe une procédure pour retirer ce montant à partir du grand livre des comptes débiteurs. Si vous déposez simplement l'argent sans l'assigner à la somme due, le montant qu'ils doivent payer restera dans le livre A / R et le faire paraître comme si elles ne vous ont pas payés du tout.
Instructions
1
Créer une facture pour le client qui vous paie à crédit. Le seul moment où un montant devrait légitimement être placés dans un compte Débiteurs, c'est quand un client a acheté un article ou service sur le crédit. Si le client paie immédiatement, le montant est placé automatiquement dans le compte de fonds non déposés.
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Créer une facture séparée pour prochain achat du client. Ordinairement, un client doit faire un paiement sur le montant qu'il vous doit avant d'acheter autre chose. Cela pourrait être traitée en cliquant sur le "recevoir des paiements" icône dans l'écran d'accueil du logiciel QuickBooks. S'ils ne le font retour pour plus de shopping et choisir un autre article ou un service, vous devrez créer une facture séparée pour eux.
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Cliquez sur le compte bancaire que vous utilisez pour déposer les recettes des ventes de et faites défiler jusqu'à la première ligne vide. Entrez le nom du client dans la boîte le nom du client et l'onglet sur le côté de dépôt du chéquier. Ce sera la colonne qui est le plus à droite.
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Maintenez la touche "Control" et la touche "S" simultanément. Cela permettra d'ouvrir la ligne blanche pour y inclure plusieurs lignes.
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Entrez "Débiteurs" dans le "compte" sur la première ligne. Dans la boîte de valeur, saisissez le montant du paiement du client souhaite payer sur l'achat initial. Laissez le "Mémo" boîte vide.
6
Entrez le "Client: Job" nom dans la case suivante. Pour toute transaction en provenance ou à Débiteurs directement, vous devez attribuer un nom de client à cette transaction. Laissez le "facturables" et "classe" cases vides.
7
Entrez le compte des revenus pour acheter des secondes du client sur le deuxième "compte". Entrez le montant de l'achat dans la seconde "Montant" boîte et le nom du client dans le "Client: Job" boîte.
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Cliquez sur le bouton "Fermer" sur le côté droit de l'écran. Puis cliquez sur le bouton "Enregistrer" dans la partie inférieure droite de l'écran. Le montant mis envers les débiteurs seront déduits du total dû et le montant de l'achat de nouvelles sera automatiquement inscrit à titre de crédit que vous pouvez attribuer à la facture seconde plus tard.
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